證券代碼：002147                                                         證券簡稱：新光圓成                                                公告編號：2018－117

新光圓成股份有限公司

關(guān)于控股股東債券未按期兌付的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

近日，新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到控股股東新光控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“新光集團(tuán)”）通知，獲悉新光集團(tuán)債券未按期兌付，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下： 

一、新光集團(tuán)債券未按期兌付情況

(一) 16新光債

發(fā)行人名稱：新光控股集團(tuán)有限公司

債券名稱：2016年新光控股集團(tuán)有限公司公司債券（第六期）

債券簡稱：16新光債

債券代碼：145062

發(fā)行金額：20億元

票面余額：6.1億元

債券票面利率：本期債券采用固定利率形式，票面利率為7.50％

債券期限結(jié)構(gòu)：3年期，在存續(xù)期內(nèi)第1年末、第2年末分別附加投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)。

利率調(diào)整：在本期債券存續(xù)期的第2年末，發(fā)行人選擇上調(diào)票面利率，即債券存續(xù)期后1年（2018年10月19日至2019年10月18日）票面利率調(diào)整為8．00%并在存續(xù)期后1年固定不變。

本期債券付息兌付日：本期債券的兌付日為2018年10月19日。如投資者行使回售權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2018年10月19日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日，順延期間不另計息。

“16新光債”公司債券于2018年10月19日應(yīng)兌付回售本金50,000.00萬元，應(yīng)付付息4,575.00萬元。截至到期兌付日日終，新光集團(tuán)未能按照約定籌措足額償債資金，“16新光債”公司債券未能按期足額償付。

（二）15 新光02

發(fā)行人名稱：新光控股集團(tuán)有限公司

債券名稱：2015年新光控股集團(tuán)有限公司公司債券（第二期）

債券簡稱：15新光02

債券代碼：122492.SH

發(fā)行金額：20億元

票面利率：6.50%

債券期限：5年期，在存續(xù)期內(nèi)第3年末分別附加投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)。

原兌付日：本期債券的兌付日為2020年10月2日。如投資者行使回售權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2018年10月22日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日，順延期間不另計息。

本期利率調(diào)整：在本期債券存續(xù)期的第3年末，發(fā)行人選擇上調(diào)票面利率，即債券存續(xù)期后2年（2018年10月22日至2020年10月21日）票面利率調(diào)整為8.00%。

2018年10月17日，“15新光02”2018年第一次債券持有人會議通過了《關(guān)于宣布“15新光02”加速清償?shù)淖h案》，決議“宣布15新光02債券本金和相應(yīng)利息立即到期”。根據(jù)《2015年新光控股集團(tuán)有限公司公司債券（第二期）債券持有人會議規(guī)則》第三十五條規(guī)定，“15新光02”加速到期日為2018年10月17日。截至到期兌付日日終，新光集團(tuán)未能按照約定籌措足額償債資金，“15新光02”公司債券未能按期足額償付。

（三）17 新光控股 CP002

發(fā)行人名稱：新光控股集團(tuán)有限公司

債券名稱：新光控股集團(tuán)有限公司 2017 年度第二期短期融資券

債券簡稱：17 新光控股 CP002

債券代碼：041775005

發(fā)行金額：10億元

債券期限：365 天

本計息期債券利率：6.8%

本息支付日：2018 年 10 月27 日（該日為周六，順延至10月29日）

應(yīng)付本息金額：人民幣 1,068,000,000 元（大寫金額：壹拾億陸仟捌佰萬元整，利息計算至 2018 年 10 月 27 日。）

評級情況：大公國際資信評估有限公司評定新光控股主體評級為D

主承銷商：招商證券股份有限公司、浙商銀行股份有限公司

登記托管機構(gòu)：銀行間市場清算所股份有限公司

由于受宏觀降杠桿、銀行信貸收縮、民營企業(yè)融資困難等多重因素影響，截至2018年10月29日營業(yè)終了，新光集團(tuán)未能按照約定足額償付。新光集團(tuán)將繼續(xù)通過多種途徑努力籌集償債資金。

(四) 18新光控股CP001

發(fā)行人名稱：新光控股集團(tuán)有限公司

債券名稱：新光控股集團(tuán)有限公司2018年度第一期短期融資券

債券簡稱：18新光控股CP001

債券代碼：041800326

發(fā)行金額：7.1億元

債券期限：365 天

本計息期債券利率：7.5%

原定兌付日：2019年8月31日

提前到期日：2018年11月21日

應(yīng)付本息金額：人民幣721,963,013.70 元（大寫金額：柒億貳仟壹佰玖拾陸萬叁仟零壹拾叁元柒角整，利息計算自2018年8月31日至2018年11月21日共計82天。）

評級情況：大公國際資信評估有限公司評定新光控股主體評級為D

主承銷商：招商證券股份有限公司、浙商銀行股份有限公司

登記托管機構(gòu)：銀行間市場清算所股份有限公司

2018年9月28日，2018年度第一期短期融資券第一次持有人會議審議了《議案二：關(guān)于要求發(fā)行人針對“18新光控股CP001”債務(wù)融資工具提供增信措施，并在30工作日內(nèi)完成相關(guān)法律手續(xù)的議案》，經(jīng)表決通過，如果發(fā)行人未能在30個工作日內(nèi)提供增信且辦理完成相關(guān)法律手續(xù)，18新光控股CP001將于2018年11月21日到期應(yīng)付。截至2018年11月21日營業(yè)終了，新光集團(tuán)未能提供增信措施且未能按約定足額償付本息，構(gòu)成違約。

（五）11新光債

發(fā)行人名稱：新光控股集團(tuán)有限公司

債券名稱：2011年新光控股集團(tuán)有限公司公司債券

債券簡稱：11新光債

債券代碼：122776/1180130

發(fā)行規(guī)模：人民幣16億元

債券利率：8.10％

債券期限：7年期，附存續(xù)期第4年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

起息日：2011年11月23日

付息日：債券存續(xù)期間，自2012年起，每年的11月23日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日）為上一年度計息年度的付息日。

截至2018年11月23日，新光集團(tuán)未能按照約定籌措足額償債資金，“11新光債”公司債券未能按期足額償付。

二、債券兌付后續(xù)安排

依據(jù)上海證券交易所公司債券上市規(guī)則（2015年修訂）規(guī)定，新光集團(tuán)申請“16新光債”于2018年10月22日起停牌，申請“15新光02”于2018年10月23日起停牌。

新光集團(tuán)已就“16新光債”于10月26日召開債券持有人會議，在會議上說明公司情況，并介紹公司的資產(chǎn)、債務(wù)情況，以及相關(guān)的后續(xù)安排。

新光集團(tuán)已就“15新光02”于11月11日-12日以網(wǎng)絡(luò)投票形式召開2018年第一次債券持有人會議。

新光集團(tuán)將全力配合主承銷商召開債券持有人會議，參與商討后續(xù)救濟措施，維護(hù)持有人權(quán)益。同時保持與投資者及主承銷商、相關(guān)中介機構(gòu)密切溝通，按照債務(wù)融資工具相關(guān)規(guī)定及募集說明書要求，做好相關(guān)后續(xù)工作。

公司將密切關(guān)注新光集團(tuán)債券兌付后續(xù)進(jìn)展情況，并根據(jù)相關(guān)要求及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

2018年11月26日