證券代碼：002147                                                           證券簡(jiǎn)稱：新光圓成                                                      公告編號(hào)：2017-079

新光圓成股份有限公司

關(guān)于全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 

一、交易概述

新光圓成股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）全資子公司浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江萬(wàn)廈”或“轉(zhuǎn)讓方”）擬轉(zhuǎn)讓其持有的建德新越置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建德新越”或“目標(biāo)公司”）100%股權(quán)。其中99%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給霍爾果斯現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“受讓方1”），1%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給北京菊華投資基金管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“受讓方2”）。

2017年12月7日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)本次交易進(jìn)行了認(rèn)真核查，并發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)制度及備忘錄的規(guī)定，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)尚需提交公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

本次交易完成后，公司將不再持有建德新越的股權(quán)，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易對(duì)方的基本情況

1、霍爾果斯現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）

企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)

經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：新疆伊犁州霍爾果斯經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)歐陸經(jīng)典小區(qū)11號(hào)樓二樓206室

執(zhí)行事務(wù)合伙人:北京菊華投資基金管理中心（有限合伙）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91654004068831572N

主要股東：北京菊華投資基金管理中心（有限合伙）持股77.7778%，霍爾果斯經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司持股22.2222%

經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理，咨詢；項(xiàng)目投資；產(chǎn)業(yè)投資

霍爾果斯現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）與本公司及本公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。

2、北京菊華投資基金管理中心（有限合伙）

企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)

注冊(cè)資本：207.9億元（實(shí)繳）

經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街10號(hào)(長(zhǎng)安大廈)607室

執(zhí)行事務(wù)合伙人: 中菊資產(chǎn)管理有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110101576891328U

主要股東：北京聯(lián)輝能源投資有限公司持股15.3920%，重慶阿穆?tīng)柾顿Y投資有限公司持股15.3920%，吳江聯(lián)合潤(rùn)華投資有限公司持股14.9110%，中菊資產(chǎn)管理有限公司持股14.3646%，北京菊華京津冀生態(tài)涵養(yǎng)產(chǎn)業(yè)投資基金持股10.5099%，雛菊新集特色小鎮(zhèn)發(fā)展有限公司持股9.4276%，北京菊華文化藝術(shù)產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）持股6.8543%，雛菊新集農(nóng)場(chǎng)開(kāi)發(fā)有限公司持股4.7619%，上海雛菊企業(yè)發(fā)展有限公司持股4.3290%，北京西菊投資有限公司持股4.0404%，趙洗塵持股0.0173%。

經(jīng)營(yíng)范圍：非證券業(yè)務(wù)的投資管理、咨詢。

北京菊華投資基金管理中心（有限合伙）與本公司及本公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。

三、交易標(biāo)的基本情況

1、標(biāo)的資產(chǎn)概況

建德新越公司從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，系為開(kāi)發(fā)千島湖皇冠度假村項(xiàng)目而成立的項(xiàng)目公司。千島湖皇冠度假村位于5A級(jí)旅游景點(diǎn)千島湖風(fēng)景區(qū)，該項(xiàng)目建筑面積9.3萬(wàn)平方米，其中：酒店及配套用房5.1萬(wàn)平方米，住宅（別墅）4.2萬(wàn)平方米，截至本協(xié)議簽訂日，項(xiàng)目已建設(shè)完工，尚未對(duì)外銷售。

本次浙江萬(wàn)廈轉(zhuǎn)讓所持有的建德新越100%股權(quán)，不存在抵押、質(zhì)押及其他第三方權(quán)益或主張，不存在重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、也不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

2、標(biāo)的資產(chǎn)基本情況

公司名稱：建德新越置業(yè)有限公司

注冊(cè)資本：人民幣10000萬(wàn)元

注冊(cè)地址：建德市新安江街道新安路88號(hào)

法定代表人：虞云新

主要股東：浙江萬(wàn)廈持股比例為100%

主營(yíng)業(yè)務(wù)：餐飲服務(wù)（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)；酒店管理等

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計(jì)）：截止2016年12月31日，建德新越總資產(chǎn)1,459,363,732.69元，凈資產(chǎn)50,584,763.47元，營(yíng)業(yè)收入2,382,397.64元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-32,667,836.94元，凈利潤(rùn)-26,933,732.80元。截止2017年10月31日,建德新越總資產(chǎn)1,229,906,549.70元，凈資產(chǎn)9,807,441.73元，營(yíng)業(yè)收入28,607,190.97元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-52,054,090.00元，凈利潤(rùn)-40,777,321.74元。

3、本公司于2017年7月10日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2017年度公司控股子公司之間提供擔(dān)保額度的議案》，同意公司控股子公司為建德新越提供不超過(guò)100,000萬(wàn)元的擔(dān)保額度，截止披露日，實(shí)際擔(dān)保金額為55,000元，系光大興隴信托有限責(zé)任公司向建德新越提供的借款；未委托建德新越理財(cái)，未出現(xiàn)建德新越占用公司資金等方面的情況。

鑒于上述擔(dān)保事項(xiàng)將于一年內(nèi)到期，為便于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易的實(shí)現(xiàn)，股權(quán)受讓方霍爾果斯現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）同意對(duì)該擔(dān)保事項(xiàng)提供反擔(dān)保，并簽訂了《反擔(dān)保合同》，約定如公司承擔(dān)了擔(dān)保責(zé)任的，股權(quán)受讓方霍爾果斯現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）將承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任。反擔(dān)保期間為交易雙方按照《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定對(duì)建德新越及其持有的千島湖項(xiàng)目辦理完畢交割之日起，至公司向貸款人承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任之日后兩年止。

4、建德新越金融機(jī)構(gòu)債務(wù)融資有如下兩筆：

（1）光大興隴信托有限責(zé)任公司向建德新越和本公司作為共同債務(wù)人提供的5.5億元借款，借款利率為7.17%/年，借款期限為2016年12月6日至2018年12月6日；

鑒于該項(xiàng)融資中公司作為共同借款人，公司與建德新越、霍爾果斯現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）簽訂了《三方協(xié)議》，同意該筆債務(wù)全部由建德新越承擔(dān)，本公司不再作為該筆債務(wù)的共同借款人。

（2）光大銀行向建德新越提供的5.5億元借款（截止2017年10月31日的余額為5.45億元），借款利率為4.90%/年，借款期限為2017年3月21日至2026年12月31日。

鑒于該項(xiàng)借款是以建德新越項(xiàng)目抵押融資，周曉光、虞云新為該項(xiàng)融資提供擔(dān)保，相關(guān)方簽署了《反擔(dān)保合同》，股權(quán)受讓方霍爾果斯現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）將承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任。反擔(dān)保期間為交易雙方按照《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定對(duì)建德新越及其持有的千島湖項(xiàng)目辦理完畢交割之日起，至公司向貸款人承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任之日后兩年止。

5、公司委托具有執(zhí)行證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)建德新越2017年10月31日的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了審計(jì)，出具了《審計(jì)報(bào)告》（勤信審字[2017]第11961號(hào)）。本次收購(gòu)價(jià)格以基準(zhǔn)日的建德新越審計(jì)報(bào)告為基礎(chǔ)，并經(jīng)交易各方友好協(xié)商，確定建德新越100%股權(quán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣1,245,000,000整（大寫：人民幣壹拾貳億肆仟伍佰萬(wàn)元整）。

本次擬出售建德新越100%股權(quán)，實(shí)質(zhì)是擬出售千島湖皇冠度假村項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“千島湖項(xiàng)目”、“目標(biāo)項(xiàng)目”）。交易雙方根據(jù)上述項(xiàng)目的估值扣除受讓方承接的負(fù)債后的差額作為最終定價(jià)。由于上述項(xiàng)目的主要資產(chǎn)為其持有的物業(yè)，交易雙方根據(jù)物業(yè)所處的地理位置、物業(yè)建設(shè)品質(zhì)，比照周邊物業(yè)已售或在售的交易價(jià)格及土地成交價(jià)格為基礎(chǔ)，針對(duì)該區(qū)域地理位置項(xiàng)目的稀缺性與未來(lái)增值空間，在充分考慮股東合理回報(bào)的條件下，由交易雙方最終協(xié)商確定。

由于建德新越股權(quán)賬面價(jià)值僅計(jì)量了項(xiàng)目公司的注冊(cè)資本以及開(kāi)發(fā)過(guò)程中發(fā)生的管理費(fèi)用，建德新越股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格與賬面價(jià)值存在較大差異。建德新越項(xiàng)目包括5.1萬(wàn)平方米的酒店和4.2萬(wàn)平方米的住宅（別墅），除酒店試運(yùn)營(yíng)期間業(yè)務(wù)收入外，住宅（別墅）尚未對(duì)外銷售。因此，該項(xiàng)目股權(quán)賬面價(jià)值僅反映注冊(cè)資本10000萬(wàn)元扣除管理等費(fèi)用后的金額，無(wú)法體現(xiàn)項(xiàng)目的整體價(jià)值。

四、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容

本協(xié)議中受讓方1與受讓方2合稱為“受讓方”

（一）先決條件：以下先決條件全部滿足（或被受讓方書面豁免，為免疑義，受讓方對(duì)任一先決條件的書面豁免，不代表其對(duì)其他先決條件的豁免，其他先決條件仍應(yīng)滿足）后，受讓方才有義務(wù)按照本協(xié)議約定受讓目標(biāo)公司股權(quán)，任何一項(xiàng)條件未滿足的，受讓方有權(quán)決定不予收購(gòu)或?qū)κ召?gòu)價(jià)格予以調(diào)整：

1、受讓方就收購(gòu)目標(biāo)公司股權(quán)的資金已由有限合伙人實(shí)繳到賬；

2、就本次建德新越股權(quán)轉(zhuǎn)讓，浙江萬(wàn)廈已取得酒店公司、抵押權(quán)人及其他債權(quán)人的書面同意；

3、轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)配合受讓方及其指定顧問(wèn)完成對(duì)目標(biāo)公司和目標(biāo)項(xiàng)目的盡職調(diào)查，盡職調(diào)查結(jié)果令受讓方滿意；

4、千島湖項(xiàng)目各項(xiàng)工作均于本協(xié)議約定的期限內(nèi)完成，如有逾期情形，浙江萬(wàn)廈已支付相應(yīng)違約金或滯納金等；

5、千島湖項(xiàng)目開(kāi)發(fā)行政批準(zhǔn)手續(xù)齊備，不存在違法違規(guī)情形；

6、截至最后實(shí)際可行日期，并無(wú)致使本協(xié)議及其補(bǔ)充書面文件及任何其他交易文件目的或合作方案無(wú)法實(shí)現(xiàn)的任何重大不利變化或不可抗力事件發(fā)生；

7、截至最后實(shí)際可行日期，建德新越、浙江萬(wàn)廈未違反本協(xié)議以及任何其他交易文件項(xiàng)下之任何約定；

8、截至最后實(shí)際可行日期，建德新越、浙江萬(wàn)廈所作的所有聲明、保證及承諾均持續(xù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整且不存在任何誤導(dǎo)。

上述先決條件僅為受讓方利益而設(shè)定，其他方或其關(guān)聯(lián)方在任何情形下無(wú)權(quán)以先決條件未成就而主張解除本協(xié)議。

（二）浙江萬(wàn)廈作為目標(biāo)公司100%股權(quán)的合法所有權(quán)人，同意按照本協(xié)議約定將其持有的目標(biāo)公司99%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予受讓方1，并將目標(biāo)公司1%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予受讓方2；受讓方1同意按照本協(xié)議約定受讓浙江萬(wàn)廈持有的目標(biāo)公司99%股權(quán)，受讓方2同意按照本協(xié)議約定受讓浙江萬(wàn)廈持有的目標(biāo)公司1%股權(quán)。

（三）交易價(jià)款

1、在滿足本協(xié)議約定的全部先決條件的前提下，受讓方收購(gòu)建德新越100%股權(quán)。浙江萬(wàn)廈和受讓方一致確認(rèn)，以基準(zhǔn)日的建德新越審計(jì)報(bào)告為基礎(chǔ)，并經(jīng)交易各方友好協(xié)商，確定建德新越100%股權(quán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣1,245,000,000整（大寫：人民幣壹拾貳億肆仟伍佰萬(wàn)元整）。

2、受讓方應(yīng)當(dāng)分別承擔(dān)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款如下：受讓方1應(yīng)當(dāng)向浙江萬(wàn)廈支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款人民幣壹拾貳億叁仟貳佰伍拾伍萬(wàn)元整（￥1,232,550,000.00）；受讓方2應(yīng)當(dāng)向浙江萬(wàn)廈支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款人民幣壹仟貳佰肆拾伍萬(wàn)元整（￥12,450,000.00）。

（四）各方一致同意，本協(xié)議簽署后，甲方按照如下方式支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款：

1、第一筆付款：2017年12月23日前，且本協(xié)議約定的先決條件全部滿足（或被受讓方書面豁免）后，受讓方向轉(zhuǎn)讓方指定賬戶支付首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款人民幣陸億元（￥600,000,000.00）。

2、第二筆付款：2017年12月31日，且本協(xié)議約定的先決條件全部滿足（或被受讓方書面豁免）后，受讓方向轉(zhuǎn)讓方指定賬戶支付剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款人民幣陸億肆仟伍佰萬(wàn)元整（￥645,000,000.00）。

（五）過(guò)渡期的相關(guān)安排

1、過(guò)渡期內(nèi)，目標(biāo)公司仍由轉(zhuǎn)讓方實(shí)際控制并操盤，受讓方承擔(dān)過(guò)渡期內(nèi)目標(biāo)公司的全部損益，受讓方有權(quán)對(duì)轉(zhuǎn)讓方的操盤行為行使監(jiān)督權(quán)。

2、過(guò)渡期內(nèi)，受讓方有權(quán)派駐人員至目標(biāo)公司辦公地點(diǎn)與項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，行使對(duì)目標(biāo)公司與目標(biāo)項(xiàng)目監(jiān)督權(quán)。

五、擬受讓方履約能力分析及出售資產(chǎn)的其他安排

1.擬受讓方履約能力分析：霍爾果斯現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）是由北京菊華投資基金管理中心（有限合伙）與霍爾果斯經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司共同發(fā)起設(shè)立的專業(yè)項(xiàng)目投資公司，其合伙人霍爾果斯經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司是國(guó)有獨(dú)資公司，其執(zhí)行事務(wù)合伙人北京菊華投資基金管理中心（有限合伙）也是本協(xié)議的履行方之一，實(shí)繳注冊(cè)資本207.9億元，擁有實(shí)業(yè)投資等主營(yíng)業(yè)務(wù)，商業(yè)基礎(chǔ)良好，具備履約能力。

2.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及人員安置情況：自交割日起，轉(zhuǎn)讓方及其原委任的目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)退出目標(biāo)公司，目標(biāo)公司由受讓方及其委任的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)單獨(dú)管理。交割日后，目標(biāo)公司日常經(jīng)營(yíng)中需要轉(zhuǎn)讓方予以配合的事項(xiàng)，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)當(dāng)積極配合。

不晚于交割日前，受讓方有權(quán)要求轉(zhuǎn)讓方協(xié)助受讓方要求完成如下目標(biāo)公司勞動(dòng)關(guān)系清理與交割工作，除受讓方指定予以留用的人員外，確保目標(biāo)公司與其他員工解除現(xiàn)有勞動(dòng)合同、勞務(wù)合同，目標(biāo)公司與任何主體之間的勞動(dòng)關(guān)系、勞務(wù)關(guān)系、雇傭關(guān)系均終止。

六、交易的目的和對(duì)公司的影響

交易的目的：本次擬出售建德新越100%股權(quán)，實(shí)質(zhì)是擬一次性整體出售千島湖項(xiàng)目，以股權(quán)交易方式實(shí)現(xiàn)。

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的需要，將已開(kāi)發(fā)完成的產(chǎn)品用于出租、分批銷售或一次性整體出售，是房地產(chǎn)行業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，通過(guò)出售股權(quán)實(shí)現(xiàn)整體出售房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目也是房地產(chǎn)行業(yè)常規(guī)的商業(yè)模式。

對(duì)公司的影響：該項(xiàng)目一次性整體轉(zhuǎn)讓，有利于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)庫(kù)存去化，有利于加速實(shí)現(xiàn)資金回籠，降低運(yùn)營(yíng)成本，符合公司發(fā)展的需要。按照公司計(jì)劃進(jìn)度安排，本次交易預(yù)計(jì)將于2017年12月份完成，預(yù)計(jì)該項(xiàng)交易當(dāng)期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約8億元，交易完成后將對(duì)當(dāng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有積極重大影響。鑒于公司2017年三季度報(bào)告中披露的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)中，已經(jīng)涵蓋了本次交易的影響，因此，本次交易不需對(duì)業(yè)績(jī)預(yù)告進(jìn)行修正。

七、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)認(rèn)真審核相關(guān)資料，我們認(rèn)為本次交易的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，交易遵循了公平原則，定價(jià)合理、價(jià)格公允，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司全資子公司轉(zhuǎn)讓建德新越100%股權(quán)的交易事項(xiàng)。

八、備查文件

1．第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議

2．獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

3．股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

4．審計(jì)報(bào)告

                      新光圓成股份有限公司

                   董事會(huì)

                     2017年12月7日