證券代碼：002147                                                         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新光圓成                                              公告編號(hào)：2017-076

新光圓成股份有限公司

關(guān)于全資子公司簽訂收購(gòu)意向書(shū)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

   1、本次新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）全資子公司浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)廈房產(chǎn)”或“轉(zhuǎn)讓方”）就轉(zhuǎn)讓建德新越置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建德新越”）100%股權(quán)及金華歐景置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“歐景置業(yè)”）100%股權(quán)事項(xiàng)簽署的《收購(gòu)意向書(shū)》僅為意向性協(xié)議，屬于雙方初步確定合作意愿的約定性文件, 意向書(shū)付諸實(shí)施以及實(shí)施過(guò)程中均存在變動(dòng)的可能性；

2、根據(jù)本意向書(shū)商談并簽署的相關(guān)最終交易協(xié)議及其實(shí)施尚需根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定履行公司內(nèi)部決策程序及相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)，因此該股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)尚存在不確定性；

3、公司將根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)論和審計(jì)、評(píng)估報(bào)告，決定是否實(shí)施本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)，本次交易最終能否實(shí)施并完成存在不確定性；

4、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，且不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

綜上，本次交易的具體工作進(jìn)度尚存在重大不確定性，公司將根據(jù)事項(xiàng)進(jìn)展情況，履行相應(yīng)的決策和審批程序，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、交易概述

2017年11月17日，公司全資子公司萬(wàn)廈房產(chǎn)與霍爾果斯現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “受讓方”）通過(guò)友好協(xié)商，簽訂了《收購(gòu)意向書(shū)》。 萬(wàn)廈房產(chǎn)擬將持有的建德新越100%股權(quán)及歐景置業(yè)100%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓給受讓方。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，且不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次簽訂的意向書(shū)僅為意向性合作協(xié)議，不構(gòu)成法律責(zé)任和正式承諾，交易事項(xiàng)的具體工作進(jìn)度存在重大不確定性，待具備條件后將按有關(guān)規(guī)定提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。

二、交易對(duì)方的基本情況

1、對(duì)手方基本情況

公司名稱(chēng)：霍爾果斯現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）

企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)

經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：新疆伊犁州霍爾果斯經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)歐陸經(jīng)典小區(qū)11號(hào)樓二樓206室

執(zhí)行事務(wù)合伙人:北京菊華投資基金管理中心（有限合伙）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91654004068831572N

主要股東：北京菊華投資基金管理中心（有限合伙）持股77.7778%，霍爾果斯經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司持股22.2222%

經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理，咨詢(xún)；項(xiàng)目投資；產(chǎn)業(yè)投資

2、霍爾果斯現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）與公司控股股東及實(shí)際控制人、持股5%以上股東、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、交易標(biāo)的基本情況

1、公司名稱(chēng)：建德新越置業(yè)有限公司

注冊(cè)資本：人民幣10000萬(wàn)元

注冊(cè)地址：建德市新安江街道新安路88號(hào)

法定代表人：虞云新

主要股東：萬(wàn)廈房產(chǎn)持股比例為100%

主營(yíng)業(yè)務(wù)：餐飲服務(wù)（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)；酒店管理等

2、公司名稱(chēng)：金華歐景置業(yè)有限公司

注冊(cè)資本：人民幣36000萬(wàn)元

注冊(cè)地址：浙江省金華市婺城區(qū)賓虹路1195#校區(qū)內(nèi)東北角

法定代表人：虞云新

主要股東：萬(wàn)廈房產(chǎn)持股比例為100%

主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

1、交易進(jìn)度安排

本意向書(shū)簽署后，雙方應(yīng)各自成立項(xiàng)目工作組啟動(dòng)有關(guān)擬定交易的談判，并就交易的詳細(xì)方案進(jìn)行磋商。為免歧義，本意向書(shū)簽署后，雙方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)交易步驟、條款和時(shí)間安排做出調(diào)整，具體方式將由雙方在最終交易文件中約定。

2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款

經(jīng)初步磋商，雙方擬定：受讓方承債式收購(gòu)建德新越100%股權(quán)，其中，股權(quán)價(jià)款為人民幣13億元整，另外由受讓后的建德新越繼續(xù)償還總額不超過(guò)人民幣11億元整的負(fù)債。受讓方受讓歐景置業(yè)100%股權(quán)的價(jià)款為人民幣14億元整。

雙方一致同意，最終交易的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以評(píng)估價(jià)值為準(zhǔn)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的具體支付進(jìn)度由雙方另行協(xié)商。

3、生效及法律約束力

本意向書(shū)自雙方簽署時(shí)生效。本意向書(shū)為記錄雙方之間的初步意向而簽訂，本意向書(shū)所涉相關(guān)商務(wù)條款和條件均以屆時(shí)生效之交易文件為準(zhǔn)，經(jīng)友好磋商雙方最終未達(dá)成交易文件的，互不承擔(dān)責(zé)任。

五、交易的目的和對(duì)公司的影響

交易的目的：本次擬交易的標(biāo)的，是公司開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目，通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式交易，有利于合理化去庫(kù)存，有利于公司資金回籠，為公司后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展提供流動(dòng)性資金支持。

對(duì)公司的影響：因本協(xié)議僅為意向性協(xié)議，在公司簽署具體的正式協(xié)議前，尚不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)績(jī)帶來(lái)重大影響，簽署本協(xié)議也不會(huì)影響公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次簽署的僅為意向性協(xié)議，公司須在完成對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行詳盡的盡職調(diào)查、審計(jì)及評(píng)估之后，各方進(jìn)一步確定最終交易價(jià)格，簽署正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議并經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審批通過(guò)后實(shí)施，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓付諸實(shí)施存在一定的不確定性。

公司將根據(jù)項(xiàng)目后續(xù)進(jìn)展情況及時(shí)履行相關(guān)程序和信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、備查文件

《收購(gòu)意向書(shū)》

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會(huì)

2017年11月20日